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2017中国咖啡行业生存状况报告

这是咖啡最坏的时代,这是咖啡最好的时代。

根据《咖门》与《美团点评研究院》推出第一期饮品行业数据报告显示:在2016年,中国的咖啡馆数量突破了10万家。

在体验消费时代,在客群年轻化迭代的今天,从未有一个新的品类,如此受到年轻人的青睐。它是一个符号,是一种文化,更是一个充满朝气的新兴行业。其消费市场年增长率高达16%,数倍于世界平均水准。

但同时,咖啡市场发展的阶段性倒挂,新客群的画像特殊性,以及新技术的迭代和冲击......在这片广袤的、消费习惯复杂的土地上,作为一种泊来品,咖啡从未遇到过出如此失衡多变、迭代迅速的市场生态。

竞争激烈、洗牌速度加剧、开店容易赚钱难,成为咖啡馆主们的普遍感受。

在行业风起云涌诡谲多变之际,我们希望能为行业提供一些值得信赖的工具。

一、咖啡馆大爆发:

数量突破10万,行业洗牌加剧

咖啡馆“大爆发”

全国咖啡馆突破10W数量,2016年全年负增长,下半年行业出现新一轮洗牌。

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▲年中小幅增长,下半年出现行业洗牌

结论

2016年咖啡馆数量,年中略涨,但全年净闭店率较高,达到13.5%。

咖啡馆数量变化呈抛物线形,年中小幅增长,下半年行业进行新一轮洗牌。

原因分析

1)咖啡市场基础薄弱

2)非商业驱动的个体创业者,忽视商业基本功

3)细分市场供需不匹配

咖啡馆城市排名

上海咖啡馆数量最多,闭店率最低,运营水平最高

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▲16个城市咖啡馆数量变化

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▲16个城市咖啡馆数量排名

数据分析

1、数据提取的16个城市均为负增长,平均闭店率高达14.1%;

2、跌幅最低的是上海3.0%,最高为成都25.4%,北京为14.7%;

3、北上广深4个超一线城市咖啡馆数量,占全国总量的15.7%。

二、产品热力图:

30块是标准价,最受欢迎的是“经典款”

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▲咖啡产品排名及价格

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▲16个城市最受欢迎产品排名

数据分析

1、拿铁是绝对的“大众情人”

16个数据提取城市中,15个第一名是拿铁。只有厦门是例外,那里的年轻人最喜欢的是一种叫“红茶玛奇朵”的饮品。

2、消费者依然对糖、奶充满热爱

无奶无糖的美式咖啡,几乎要跌出榜单。牛奶+咖啡+糖的组合,大众接受度最高。

3、星巴克客单最高

4、烘焙类最受欢迎的是提拉米苏和松饼

在16个主要城市数据中,松饼出现在8个城市的最热品类榜上。

5、明信片仍然受欢迎

在16个城市中,明信片出现在天津、武汉、大连三地最受欢迎的产品之列。

三、用户画像:

“拯救”咖啡馆的,是年轻的女人

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▲咖啡馆消费客群的年龄及性别占比

结论:

1、只有女人才能拯救咖啡馆

在用户画像统计中,咖啡馆的女性消费者占7成;

2、年轻人是主力军,贡献了75%的消费

20-35岁的人群,贡献了75.3%的咖啡消费。

2016年,80后和90后突破4亿人大关,成为咖啡消费的主力军;以年轻人为主体的中产阶层人数超过1亿,到2030年将会超过2.5亿。

这一现象的出现,将给中国消费结构带来历史性的变化。在商业上讨好年轻人是正确的选择。

四、品牌榜单:

巨头制霸榜单,精品咖啡仍有机会

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▲咖啡品牌全国线上销售排名

结论:

1、传统巨头品牌,依然制霸流量

以星巴克、漫咖啡为代表的传统连锁品牌,在门店流量上依然领先于其他门店。

2、精品咖啡出现逆袭机会

做精品咖啡的质馆,单店平均流量排名第一,逆袭传统巨头星巴克;

3、部分巨头品牌疲软

无论从品牌流量,还是单店平均流量来看,来自英国的Costa与麦当劳旗下的麦咖啡,都意外垫底。

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▲各城市咖啡馆品牌销售排名TOP5

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▲各城市咖啡馆环境排名TOP5品牌

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▲各城市咖啡馆服务排名TOP5品牌

结论:

“环境友好型”、“服务nice型”咖啡馆,连锁品牌不上榜,独立咖啡馆占鳌头。

16个城市,咖啡馆服务质量、环境质量指数排名中,服务质量上榜者均为独立咖啡馆,环境质量除雕刻时光咖啡馆在一个城市上榜,其余都是独立咖啡馆。

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▲我国咖啡地域消费指数排名

数据采样说明:数据提取自美团点评上收录的2016年1月15日、2016年6月15日、2016年12月15日3个时间节点;北京、上海、广州、深圳4个一线城市和天津、重庆、沈阳、南京、武汉、成都、西安、杭州、青岛、郑州、厦门、大连12个重点城市的咖啡数据。

部分宏观数据采用了国际咖啡组织、国家统计局等公开发布数据。

来源:咖门

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